五張圖解讀全球傳感器產業版圖

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傳感器技術是一項當今世界令人矚目的迅猛發展起來的高新技術之一,也是當代科學技術發展的一個重要標志,它與通信技術、計算機技術構成信息產業的三大支柱之一。物聯網產業的發展,也與傳感器技術的進步息息相關。正是由于世界各國普遍重視和投入開發,傳感器發展十分迅速。

圖表一:2011-2017年全球傳感器市場規模增長情況(單位:億美元,%)

目前全球傳感器約有2.6萬余種,隨著技術創新,新品種和類型不斷出現。全世界從事傳感器研制與生產的企業約6500多家,其中美國、歐洲、日本均超過1000家,俄羅斯800多家。

近年來,全球傳感器市場一直保持快速增長,2012年受全球經濟下滑的影響,傳感器市場增速大幅下降,市場規模為862億美元。隨著全球市場的逐步復蘇,2013年全球傳感器市場規模已達到1055億美元。根據前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國傳感器制造行業發展前景與投資預測分析報告》估算,2017年全球傳感器市場規模已經突破2000億美元。

圖表二:全球傳感器細分產品競爭格局(單位:%)

目前,部分傳感器市場比如壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器已表現出成熟市場的特征。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器的市場規模最大,分別占到整個傳感器市場的21%、19%和14%。傳感器市場的主要增長來自于可穿戴設備傳感器、MEMS傳感器、生物傳感器等新興傳感器。

全球的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢。傳感器領域的主要技術將在現有基礎上予以延伸和提高,各國將競相加速新一代傳感器的開發和產業化,競爭也將日益激烈。新技術的發展將重新定義未來的傳感器市場,比如可穿戴設備傳感器、光纖傳感器、智能傳感器和金屬氧化傳感器等新型傳感器的出現與市場份額的擴大。

圖表三:全球傳感器市場地區競爭格局(單位:%)

近年來,世界傳感器市場以持續穩定的增長之勢向前發展,各國企業競相加速對傳感器的開發和產業化。在地區分布上,東歐、亞太區和加拿大成為傳感器市場增長最快的地區;而美國、日本、德國比重分別達到35%、20%和15%,三國占據了世界市場的70%。

其中,美國早在80年代初就成立了國家技術小組(BGT),幫助政府組織和領導各大公司與國家企事業部門的傳感器技術開發工作。美國國家長期安全和經濟繁榮至關重要的22項技術中有6項與傳感器信息處理技術直接相關。關于保護美國武器系統質量優勢至關重要的對項關鍵技術之中,8項就為無源傳感器。美國空軍2000年舉出15項有助于提高21世紀空軍能力關鍵技術,傳感器技術名列第二。美國發展模式走的先軍工后民用、先提高后普及的路子。

圖表四:全球傳感器市場應用領域格局(單位:%)

傳感器市場以消費類產品為主,其中家電用占比最高,達到23.15%;其次是汽車用傳感器,比重為18.52%;工業自動化控制系統與設備用位居第三,比重為10.65%;醫療器械用、飛機和船舶用、機械工程用、工業機器人用、環境保護用比重均未超過10%。

隨著近幾年全球汽車電子市場規模以每年15%-20%的速度增長,車用傳感器的數量也在不斷增加。其中增長較快的是車身控制相關的部分,包括空調、儀表和遙控裝置。預計到2025年該市場規模預計增長至88.4億美元,復合年增長率將達9.70%。

圖表五:全球汽車傳感器市場份額分析(單位:%)

目前,汽車傳感器領域普遍受到市場關注。歐洲依然是汽車傳感器的最大市場,占全球汽車傳感器市場份額的22.50%;其次是中國,占比為14.20%。亞太地區預計將全球汽車壓力傳感器市場,北美和歐洲市場緊隨其后。

來源:深圳前瞻產業研究院

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